深圳新聞網·見圳客戶端2021年4月20日訊 （記者 朱琳 通訊員 張保英 凌環）4月20日，銀保監會官網發布批復公告稱，同意深圳農商銀行發行19.6億股股份的定向募股方案。其中，同意新加坡星展銀行認購13.5億股。
據了解，深圳農商銀行此番擬向新加坡星展銀行有限公司（以下簡稱“星展銀行”）、深圳市懷德股份合作公司、深圳華強資產管理集團有限責任公司、潤楊集團（深圳）有限公司共四名機構投資者定向發行股份，募集資金總額約76億元。本次四名發行對象中，星展銀行為本次新引入的境外戰略投資者，其余三家為深圳農商銀行的原有股東。
深圳農商銀行相關負責人表示：“本次定向發行，在補充核心一級資本、增強資本實力的同時，通過引入國際化的銀行機構作為戰略投資者，我行股東結構得到進一步優化，而先進管理經驗和技術的植入，將有力助推我行‘零售+科技+生態’戰略實施，提升服務‘雙區’建設的能力。”
相關數據顯示，截至2020年末，深圳農商銀行集團資產規模已超5000億元，經營發展邁上新的臺階，并于2021年初制定了新的戰略發展規劃，明確了未來五年的發展方向，也讓本次定向發行和引進境外戰略投資者，賦予了深圳農商銀行未來發展更多的時代內涵和上升空間。
此次定向發行股份還需進一步得到中國證監會核準。
引入境外戰略投資者，助力銀行發展上新臺階
據公開資料顯示，深圳農商銀行此次定向發行引入星展銀行作為戰略投資者，將成為近10年來國內首家引入境外戰略投資者的中小商業銀行。
星展銀行本次投資入股后，將持有深圳農商銀行13%的股份，將成為深圳農商銀行第一大股東；其他5%以上股東仍為現有三家主要股東，深圳農商銀行仍然將保持市場化和相對分散化的股權結構。基于這種股權結構的公司治理模式，銀行發展戰略決策能夠持續兼顧各方利益和關切，保證深圳農商銀行能夠一以貫之地堅持穩健經營、不冒進的發展風格。
作為深耕本土的金融機構，深圳農商銀行一直秉承“社區零售銀行”的發展定位，以中小微企業、社區居民及來深建設者為主要服務對象。此次定向發行引入星展銀行作為戰略投資者，在進一步優化股東結構之外，亦將為深圳農商銀行提供技術、市場、渠道、品牌等戰略資源，植入先進的管理技術與零售銀行經營經驗。
據了解，星展銀行總部位于新加坡，是亞洲領先的金融服務集團。在2020年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”中，星展銀行位列第54位。星展銀行在機構銀行、財富管理、金融市場、風險管理和數字化轉型等領域均取得了卓越的成就，擁有先進的管理與零售銀行經營經驗。
可以預見的是，此次定向發行成功后，深圳農商銀行將借助星展銀行在跨境業務、數字化轉型、零售業務等領域的獨特優勢，通過技術轉移、培訓交流、業務合作等方式，提升數字化水平，加強零售業務，特別是為中高端客戶提供財富管理服務的能力；同時，亦將借助國際先進銀行的合規風控經驗，強化深圳農商銀行的風險管理體系，助推“零售+科技+生態”的戰略實施。
服務特區經濟發展，長期投資價值凸顯
剛剛過去的2020年，是深圳經濟特區建立40周年。40年來，深圳GDP成長超過10,000倍，創造了世界矚目的“深圳速度”。深圳作為粵港澳大灣區的核心城市和社會主義先行示范區建設城市，是國家發展戰略的重要承載地。
深圳農商銀行作為扎根深圳近70年的本土金融機構，緊貼深圳發展脈搏，以質量優先、保證效益的管理哲學，深耕社區、深耕零售、服務實體經濟。在助力特區企業發展壯大的同時，深圳農商銀行也實現了自身規模、質量、效益的穩健發展，長期投資價值凸顯。
對于星展銀行而言，本次戰略入股深圳農商銀行將有助于其擴大在中國的業務，通過深圳這個在粵港澳大灣區內人均GDP最高、增長最快的城市之一，加速星展銀行在粵港澳大灣區的戰略布局。而深圳農商銀行多年穩健的經營發展，也將為星展銀行帶來顯著的收益和凈資產收益率的增加。
從2005年改制成立至2020年，歷經15年的發展，深圳農商銀行服務公司客戶27萬多戶，服務零售客戶1600多萬戶，集團總資產增長了10.8倍，年平均增長率達17.88%，凈資產增長16.34倍，年均凈資產收益率達17%以上，長期位于國內銀行領先水平。
在英國《銀行家》雜志2020年發布的“全球銀行1000強”中，深圳農商銀行位列第286位，穆迪評級為Baa3的投資級。截至2020年末，深圳農商銀行集團總資產達5192億元，存款余額4035億元，貸款余額2449億元，實現凈利潤48億元；在資產質量方面，不良貸款率僅為1.13%，資產質量保持平穩；在資本充足率方面，資本充足率達14.37%，核心一級資本充足率11.27%，繼續保持在較高水平。
踐行“零售+科技+生態”戰略 打造數字化零售銀行
深圳“十四五”規劃提出，未來五年深圳要建成現代化國際化創新型城市，經濟總量位居亞洲前五位，年均名義GDP增速預計達到7.4%左右，基本實現社會主義現代化。深圳已經迎來新的發展階段，也將給深圳的銀行業金融機構提供更肥沃的土壤和廣闊的空間。
據了解，2021年初深圳農商銀行已聘請麥肯錫咨詢公司制定了新的戰略發展規劃，明確了未來五年的發展方向。該行相關負責人表示，深圳農商銀行將繼續以服務實體經濟和服務中小微企業作為發展的出發點和落腳點，以“零售+科技+生態”為驅動，通過實施四大業務戰略，致力成為深圳地區具備綜合服務能力、客戶體驗良好、經營特色鮮明并具有較強市場聲譽的數字化智慧型零售銀行。
優先發展零售銀行業務。深圳農商銀行一直以來堅定貫徹“社區零售銀行”戰略，扎根社區服務社區，目前在深圳擁有強大的銀行分支網絡，是營業網點最多的銀行之一，為約1600萬零售客戶提供綜合金融服務。未來，深圳農商銀行將通過大數據驅動“客群+客層”經營，做強中高端客戶財富管理，做大優質高收益資產規模，打造“線上+線下”立體式渠道觸達與銷售管理體系。
加速打造科技經營模式。深圳農商銀行自2017年提出“3年、2000戶、200億”專項額度支持科創企業以來，持續加大對科技型企業的金融支持力度，聚焦深圳主導產業，已初步建立科技企業金融服務體系。未來更將聚焦特色科技主題客群，制定服務科技企業的“科技成長計劃”。
全力構建社區生態銀行。近年來，深圳農商銀行持續加強金融場景應用的自主研究和搭建，深化和完善了“智小窩”、“學子通”、“智慧社區”等智慧金融服務，通過對接智慧物管、停車、門禁等系統，構建了社區金融生態鏈。未來將通過“社區公司+社區業務”、“承租企業+承租商戶”、“企業員工+租戶”一體化的社區生態，建立數字化全鏈路經營模式，推進社區生態銀行建設。
未來發展方向已經明晰，而本次定向發行和引入境外戰略投資者，無疑能為深圳農商銀行植入先進的管理經驗和技術，進一步提升資本實力，加速推進“零售+科技+生態”戰略的實施，全面提升綜合金融服務能力。
