編者按
21.9萬個城鎮老舊小區、3000億元的市場規模、兩位數的增長預期……“十四五”期間，在城鎮化、老舊小區改造等多重利好帶動下，電梯產業正迎來新的市場空間。而這個巨大的市場“蛋糕”將成為中外電梯企業饕餮的大餐。
3000億電梯市場空間待啟
梁倩 郭倩
“十四五”時期，我國將加快推進城市更新，改造提升老舊小區、老舊廠區、老舊街區和城中村等存量片區功能，推進老舊樓宇改造，積極擴建新建停車場、充電樁。到“十四五”末，2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區將完成改造。對此，業內人士表示，在城鎮化、老舊小區改造等紅利疊加下，預計電梯行業未來五年將維持雙位數增長，到2025年有望規模達3000億元。
多重紅利疊加，電梯市場擴容
4月9日，北京住建委公布了2021年的老舊小區綜合整治工作任務指出，2020年全年北京確認老舊小區427個，新開工老舊小區改造313個，完工舊改小區達到124個。而2017年至2019年，北京市全市累計確認的老舊小區只有243個。這意味著，2021年北京住宅舊改將迎“爆發”。
不僅是北京，2021年，各地老舊小區改造明顯發力。山東表示，2021年山東省要扎實開展老舊小區和棚戶區改造，確保開工改造老舊小區1960個，涉及60萬戶以上。陜西省發布《關于全面推動城鎮老舊小區改造暨“美好環境與幸福生活共同締造”活動的實施方案》，“十四五”期間，全省計劃改造城鎮老舊小區近1萬個，惠及約100萬戶居民。其中，2021年，新開工改造城鎮老舊小區3622個，惠及39.23萬戶居民。
江蘇指出，2021年全省要完成改造1130個城鎮老舊小區，共計1.6萬棟，建筑面積約3800萬平方米，惠及約42.8萬戶城鎮居民家庭，計劃投資約139億元。浙江指出，2021年老舊小區改造不少于800個，到2022年累計改造不少于2000個城鎮老舊小區。安徽省表示，2021年老舊小區改造任務合計1498個小區，涉及15835棟、36.2萬多戶居民，建筑面積超3334萬平方米。
舊改推進加速，意味著舊改所涉行業也將迎來紅利期。以電梯為例，據住建部等有關部門統計測算，全國1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米，70%以上城鎮老年人口居住的老舊樓房無電梯。其中，上海超過20萬棟建筑、廣東省約18萬棟建筑需加裝電梯，預計全國老舊樓需要加裝電梯的數量在200萬臺以上。
此外，電梯行業紅利不僅僅源自舊改。西子電梯相關負責人表示，我國于2000年進入老齡化社會，并成為全球老年人口最多的國家；以往的10年間，全國老年人口增長迅猛，平均增速高于4.2%，每年新增約800萬人，目前65歲及以上老年人口已接近2億。另外，我國城鎮化率以每年平均1%的速度提升，目前已經超過60%。這些因素也是電梯業快速發展的契機。
招商證券分析師劉榮也表示，中長期看，在城鎮化進程推動下，房地產市場仍有望保持穩定增長，而公共交通設施投資和舊梯更新改造需求增長，以及電梯企業的服務戰略轉型，將在電梯行業增速放緩下提供新動力。老舊小區改造加速，有望打開增長天花板，開啟電梯行業新一輪景氣周期。
有報告顯示，新型城鎮化下的商業繁榮帶來了大量電梯需求，若不考慮更新替換等因素進行粗略估算，2003年中國每萬平方米（房地產竣工面積）約配置1.1臺電梯，到2019年，電梯配置比例升至9.4臺/萬平方米，約為2003年的8.5倍。預計未來這一比例將進一步提升，為電梯市場擴容。
需求快速放量，自主品牌崛起
作為全球主要的電梯消費市場，我國電梯行業增速高于全球。在城鎮化、老舊小區改造等多重利好帶動下，電梯產業正迎來新的市場空間。
浙商證券研報顯示，此前全球70%的電梯生產于中國，60%至65%的電梯在中國市場銷售。2020年全球電梯產量估計在120萬臺至150萬臺之間，國內電梯產量在103萬臺至126萬臺，占全球產量比重超80%。
盡管目前外資電梯企業在國內市場仍占有較大份額，但自主品牌崛起勢頭強勁。從近年注冊量變化來看，企查查數據顯示，2015年以來，電梯相關企業的年注冊量直線上升，其中2019年共注冊相關企業4.71萬家，為五年之最。2021年第一季度共新注冊電梯相關企業5463家。
電梯企業的營收也呈現快速增長。從上市電梯企業近期公布的業績來看，康力電梯2020年營業收入為42.8億元，同比增長16.84%；凈利潤4.86億元，同比增長92.99%；廣日股份2020年上半年電梯零部件收入13.6億元，占比46%，整梯制造收入7.2億元，占比24%。
“可以看到，一些上市公司已經設立對口業務部門，針對加裝電梯市場進行專業化運營，擴大銷售。”南嶺咨詢研究員黃濤表示，舊城改造政策補貼加碼，電梯行業更新需求有望快速放量。
中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林對《經濟參考報》記者表示，電梯產業的增量還不只是老舊小區改造，現階段部分有電梯小區的電梯已經到達使用年限，需要產品迭代，而家用的小型電梯市場也正在起步。這些都是電梯產業的機遇，尤其是家用市場，未來老齡化下，更多電梯行業轉化的便利性設施將成為一個需求增長點。
開啟整合大幕，頭部聚集優勢
在業內看來，受益于國內市場的較快增長，自主品牌企業將得到快速發展，今后幾年電梯行業的競爭將更加激烈，行業的競爭將呈現出向“大企業”整合的趨勢發展。
2020年9月，中車城市交通有限公司收購西尼機電（杭州）有限公司65%股權。11月，中車綠地長三角綠色智能制造協同創新示范區開工，該示范區依托于中車交通中央研究院和在長三角區域整合的多家電梯整機與核心部件企業，以及申龍、梅輪等多家電梯企業。同在11月，美的集團旗下的暖通與樓宇事業部并購菱王電梯，標志著“家電航母”正式進軍電梯業務。12月，恒達富士電梯有限公司與中車城市交通有限公司簽署戰略整合。
“中國電梯市場在經歷了高速增長之后，迎來了優勝劣汰、不斷整合的時期，這也表明市場正在逐漸回歸理性，向成熟期演進。”盤和林說。
不過業內也指出，當前電梯行業存在中低端產品同質化競爭、產能結構性過剩問題突出，自主創新水平較低，“大而不強”格局待轉變等多方面問題。
黃濤表示，當前東部不少經濟發達城市早已完成改造，部分老舊小區因財力等多方面原因，安裝電梯也將有阻力。因此企業需要提前調研市場需求，避免一哄而上，產能過剩。
盤和林也表示，未來電梯行業的競爭優勢將逐步向頭部靠攏，幾個大品牌將逐步主導電梯行業的市場份額。建議中小型電梯企業技術性轉型，從電梯配件工藝和專利技術上下功夫，可以考慮轉向工業機器人領域，現階段國內一些工業機器人領域的企業，正是從電梯行業轉型過來的。另外還應提高產品的智能化水平，增強產品的附屬功能，同時培育自身的技術能力。
電梯業打開增長天花板
高少華
電梯是大眾日常生活中不可或缺的機電設備。隨著房地產、軌道交通、舊房改造等基礎設施建設提速，專家認為，電梯市場今年將保持平穩運行，老舊小區加裝電梯有望貢獻一定增量需求，后市場服務收入、家用電梯有望成為行業新增長點。
2020年初新冠肺炎疫情的暴發給電梯行業造成一定沖擊，后來隨著疫情的逐步緩解，房地產及基礎設施建設隨之迅速恢復，電梯產品的需求自去年二季度開始恢復性增長。在業界看來，目前驅動電梯市場增長主要有三大因素：一是房地產、軌道交通將支撐我國電梯業未來持續高速發展。截至目前，各城市遠期規劃（到2035年）軌道交通里程總計超3.5萬公里，預計2020年至2022年我國城軌新增里程約4500公里，將為電梯市場帶來225億元至240億元市場空間。二是存量市場更新替換需求將快速增長。目前國內在役電梯使用時長在10年以上的占比高達19.3%，這部分電梯即將進入報廢年限。三是老房加裝電梯帶來的需求正呈現加速增長趨勢。
其中，老房加裝電梯正為電梯行業帶來新的機遇。由于歷史原因，全國各地有大批多層建筑未安裝電梯。為方便居民出行，特別是解決老年人的出行便利問題，各地政府將老房加裝電梯作為重大民生工程加以鼓勵和扶持。比如，2021年上海市將推進舊住房更新改造和既有多層住房加裝電梯，全年計劃完成電梯加裝不少于1000臺。招商證券認為，老舊小區改造是重要擴內需方向，電梯行業是主要受益行業之一，將有助打開增長天花板。
隨著需求升溫，電梯行業頭部企業的經營業績也持續好轉。國內規模最大的電梯廠商上海三菱電梯2020年電梯業務實現收入222.5億元，同比增長5.89%；全年電梯銷量93699臺，同比增長5.49%；2020年舊梯改造數量超過6000臺，預計2021年增幅將超過30%；至2020年底，上海三菱電梯完成老房加裝電梯超過3000臺，根據訂單和相應工程進度，預計2021年增幅將超過30%。
展望2021年，業內人士表示，在租賃住房建設和新城鎮化不斷推進政策支撐下，以及公共交通設施建設等因素推動下，加上舊梯改造、老房加裝電梯帶來的需求增量，國內電梯市場仍可以保持平穩發展，預計2021年電梯行業有望延續景氣。不過，由于原材料價格的高位運行以及產能過剩的因素影響，電梯市場競爭也將更趨激烈。
中國已經成為電梯的生產和銷售大國，無論是電梯整機產品還是電梯配件產品的產銷量均居世界第一，電梯整機產量居世界總產量的一半以上。但外資品牌廠商在技術、品牌、市場開拓等方面先發優勢明顯，奧的斯、三菱、日立等外資品牌長期占據主要高端市場。近年來，國產品牌電梯廠商競爭力和市場份額也在不斷提升。
中國資本市場“電梯第一股”康力電梯近期發布的2020年財報顯示，公司2020年實現收入42.8億元，同比增長17%，銷售業績創歷史新高；全年實現電梯總銷量達2.9萬臺，同比增長11%。目前，公司正在執行訂單67.1億元，創下歷史新高。
業內人士認為，目前我國電梯產業已經進入到了成熟期，產品品種齊全、價位逐年下降、產能過剩，尤其是中低端產品同質化嚴重，行業競爭更加激烈。隨著行業產能過剩趨勢不斷擴大，行業競爭將呈現出向大企業整合的發展趨勢。對國產品牌電梯企業來說，則需要加大技術研發投入，切實提升技術競爭實力。
國內電梯市場競爭日趨激烈，但在智能化、環保化、服務化等浪潮推動下，行業也有許多新的增長點尚待挖掘和深耕。
后服務市場被視為拉動電梯市場增長的一大新引擎。目前，國內各大整梯制造企業正積極推進服務產業化，電梯行業由制造業向現代服務業轉型步伐正在加快，深度開發電梯后市場成為行業顯著的發展方向。
各大電梯企業圍繞后服務市場正加快布局。2020年底，上海三菱電梯與上實服務簽署智慧電梯及維保戰略合作框架協議。上海三菱電梯工程中心總經理蔡如賓表示，上海三菱研發的“智慧電梯”產品通過前端設備與電梯主控模塊連接，對電梯的運行、故障和維保數據進行實時采集，并將采集到的數據經無線網絡傳輸到電梯運行管理平臺，實現樓宇物業、維保單位和政府管理部門對電梯運行等信息的全面管理。
在產品方面，除了商用電梯外，家用電梯需求也日益高漲，行業迎來重大發展契機。伴隨著房地產別墅、復式等大戶型需求消費升級，傳統別墅二次裝修迎來高峰，高端民宿市場急劇升溫，家用電梯市場商機不斷凸顯。目前國內家用電梯安裝量從一開始的幾十臺、幾千臺已增加到如今的十幾萬臺，中國也已成為世界上最大的新裝家用電梯市場。
國內家用電梯平臺龍闖電梯總經理孫金龍表示：“多年以來，國際品牌已經把國內家用電梯高端市場培育起來，國產品牌能不能在消費者心目中站立起來，2021年將是關鍵性年份。”
青島：老舊小區改造讓電梯企業迎新機
張旭東
加裝電梯是老舊小區改造的重點內容。在山東青島膠州市，三個示范改造的老舊小區去年加裝了79部電梯，占到青島總數的一半以上。這為受疫情影響的當地外向型電梯企業帶來新機遇，銷售額節節攀升，當地電梯產業鏈和供應鏈也日臻完善。
走進膠州市阜安街道東關小區B區，記者看到嶄新的紅色樓體外墻、統一的棕色空調室外機護欄、智能人臉識別設備，與旁邊同時期建成的小區形成了鮮明的對比，讓人很難想象這是一個2002年建成的住宅小區。
去年，膠州市將包括東關小區B區在內的三個住宅小區納入老舊小區改造示范項目，統籌推進管網改造、線路規整、垃圾分類等市政配套基礎設施改造提升，以及建筑物外墻、道路等公共部位維修，全面提升老舊小區環境質量。
老舊小區改造，加裝電梯是最大難點，各地普遍進展緩慢。而膠州市這三個小區去年加裝了79部電梯，占到去年青島總數的一半。
膠州市住建局局長紀文峰介紹，一樓住戶反對是加裝電梯的主要阻力，他們反映的突出問題是電梯井擋光。為此，膠州市對電梯加裝方案多次優化，將電梯井與原有建筑間的連廊設計成鏤空式，最大程度減輕加裝電梯對低樓層采光影響，打消了不少一樓住戶的疑慮。
與此同時，膠州市動員小區有威望的老人和街坊鄰居去勸說持反對意見的一樓住戶。順德花園居民張耀軍就和樓上鄰居三次登門，成功讓所在單元的一樓住戶點頭同意。
“起初，他們擔心加裝電梯后一樓房子貶值，不好賣。我說加裝電梯是小區改造的一部分，小區改造完品質提升了，整體房價會提升不少，得算這個賬。”張耀軍說。
正在小區拄著拐杖散步的順德花園居民劉桂英已80多歲，她告訴記者：“有了電梯，下樓遛彎太方便了。我腿腳不好，以前下個樓得20分鐘，走走歇歇，現在幾秒鐘就下樓了。”
順德花園黨支部第一書記馬清東告訴記者，之前有些居民不同意加裝電梯，但看到加裝之后如此便利，又想交上錢申領電梯卡，加裝電梯給大家帶來了實實在在的便利。小區去年加裝了12部電梯，除不符合安裝條件的外，其他單元預計今年就都裝上了。
加裝電梯不僅讓老舊小區的居民獲得了更多的幸福感，更讓當地的電梯企業迎來了發展新機遇。
尼得科電梯（青島）有限公司是位于膠州的一家電梯企業，公司副總經理楊文浩告訴記者，他們本來是一家出口型企業，2019年的出口額占到85%，但受疫情影響，海外市場萎靡不振，加上海運不暢，企業一度陷入發展困境。當地的老舊小區改造，給企業帶來了新的發展機遇。
“我們的電梯是從工廠直銷老舊小區的業主，因此在性價比方面有很大優勢。去年我們在膠州市銷售了77臺電梯，膠州市以外的國內市場銷售了19臺，國內銷售額攀升至50%。”楊文浩說，今年預計青島的訂單將達到200臺左右，整個國內市場將達到230臺以上。
記者了解到，尼得科電梯在膠州老舊小區的推廣，迅速獲得了市場口碑，當地相關的供應鏈配套企業積極與尼得科電梯聯系，開始建立合作關系。“原來我們的供應鏈都是在珠三角和長三角地區，現在我們開始將電梯轎廂的一些鈑金配件交給當地企業加工配套。”楊文浩說。
2021年我國新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個，比去年多1.4萬個，同比增長35.9%，將為電梯企業帶來更多發展機遇和潛力。尼得科電梯有關人士表示，將不斷優化加裝電梯產品及解決方案，為老舊小區居民提供特色的一體化服務。
