近日，工商銀行下屬債轉股實施機構工銀金融資產投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）以優先股方式為越秀集團辦理債轉股業務方案正式獲得批復，這也是全國首單獲批的非上市非公眾股份公司債轉優先股創新方案。
今年初，國家發改委、人民銀行、財政部等七部委聯合發布了《關于市場化銀行債權轉股權實施中有關具體政策問題的通知》，提出“允許以試點方式開展非上市非公眾股份公司銀行債權轉為優先股”。為此，工銀投資精心設計了以優先股方式開展債轉股業務的方案，將以自營資金，或組織發起設立越秀集團債轉股SPV募集社會合格機構投資者資金等方式，認購越秀集團非公開發行的優先股，資金用于償還越秀集團范圍內有息債務，從而有效降低企業的資產負債率。
據介紹，工銀投資是國內首批商業銀行債轉股實施機構之一。工銀投資圍繞供給側結構性改革主線，按照市場化、法治化原則，面向發展前景良好但遇到暫時困難的企業開展債轉股業務，幫助企業降杠桿、降成本、增強資本實力，助推企業完善公司治理結構。截至目前，工銀投資已和40家企業簽署4200多億元市場化債轉股框架協議，推進28個債轉股項目共計560多億元投資落地。（王婧雨）