深圳商報2019年11月21日訊 (記者陳燕青陳姝)備受市場關注的阿里巴巴港股IPO發行價終于確定。公司20日晚間宣布最終發行價為176港元,公司擬發行5億股,預計將籌資880億港元。此外,阿里將通過超額配股權額外發行7500萬股。加上超額認購,公司最多可募集資金1081億港元。
按最多募資額計算,阿里巴巴本次IPO將僅次于2010年募資1590億港元的友邦保險、2006年募資1249.5港億元的工商銀行,有望成為港股史上第三大IPO,這也是港股今年以來最大的IPO。
阿里此前已宣布每股股份“一拆八”。19日晚,公司美國存托憑證(ADR)在美股收報185.25美元。按照美元兌港元最新匯價計算,阿里巴巴此次定價,較公司美股價格折讓約3%。
招股書顯示,阿里巴巴擬將募集資金用于實施公司戰略,包括驅動用戶增長及參與度提升,助力企業實現數字化轉型升級,以及持續創新和投資長遠未來。
招股書顯示,截至最后實際可行日期,軟銀實益擁有阿里約25.8%已發行在外股份,是阿里巴巴最大股東,馬云和蔡崇信分別擁有阿里約6.1%和約2.0%股份。全球發售完成后,馬云約占6.0%,蔡崇信約占1.9%。
2007年,阿里巴巴的B2B業務曾在香港上市,發行價13.5港元,融資15億美元,創造了當時港股融資紀錄;2012年阿里巴巴在香港私有化,價格為13.5港元。
阿里巴巴將于11月26日登陸港交所,股票代號為9988。港交所20日宣布,將于26日阿里上市時,推出阿里巴巴期貨、期權及相關的衍生權證。阿里巴巴也將于同日納入可進行賣空的指定證券名單。
根據招股書,阿里將作為一家有不同投票權架構的公司在港上市。此前,小米集團和美團點評以“不同投票權”架構在港上市,并已于10月28日正式納入港股通。根據阿里的公司質量和交易規模,阿里未來也將被納入港股通。